對于終端市場(chǎng)而言，期盼已久的設備價(jià)格終于回歸理性，延期項目加速啟動(dòng)，開(kāi)工及并網(wǎng)項目規模創(chuàng )下新高。國內光伏新增裝機164GW，遠超前兩年的新增裝機總和。與此同時(shí)，電站開(kāi)發(fā)商也面臨著(zhù)包括儲能配套、土地、非技術(shù)成本等在內的重重成本考驗，特別是電力市場(chǎng)化交易大勢下，交易比例躍升，負電價(jià)頻發(fā)，電站收益模型趨向復雜化。

而光伏制造商，受益于需求井噴，出貨量創(chuàng )下新紀錄，但激烈的技術(shù)競賽、此起彼伏的產(chǎn)能擴張以及海外庫存、貿易壁壘等沖擊不斷， 行業(yè)焦慮蔓延，新一輪大洗牌開(kāi)啟。

不過(guò)，碳中和的“高光”之下，行業(yè)共識難改，光伏是少有的具備高度確定性以及發(fā)展前景的行業(yè)，更多優(yōu)質(zhì)光伏企業(yè)砥礪前行。對于即將揭幕的2024年嶄新篇章，行業(yè)又將何去何從呢？北極星在此拋磚引玉。

1、效率為本，高效技術(shù)“三足鼎立”

效率乃光伏行業(yè)的核心訴求，同時(shí)也是產(chǎn)業(yè)降本增效的第一推動(dòng)力。隨著(zhù)p型PERC電池轉換效率接近“天花板”，更高效率的n型技術(shù)迭代加速。據北極星統計公開(kāi)信息，2023年n型組件招標規模超過(guò)百GW，占比已近50%。

需求倒逼之下，企業(yè)產(chǎn)線(xiàn)迭代加速。目前，n型技術(shù)路線(xiàn)中，廣受市場(chǎng)熱捧的具備商業(yè)化量產(chǎn)前景的當屬TOPCon和HJT。其中TOPCon憑借更優(yōu)的性?xún)r(jià)比成為更多電池組件企業(yè)的優(yōu)選迭代技術(shù)，僅2023年國內已投產(chǎn)的TOPCon產(chǎn)能達到433GW，其中電池327.5GW、組件105.5GW。

與TOPCon相比，仍受成本制約的異質(zhì)結規?；M(jìn)程相對緩慢。Infolink預期，2023年全球異質(zhì)結落地產(chǎn)能約50GW，占n型電池產(chǎn)能的10.8%，預計2024年全行業(yè)將有超80GW異質(zhì)結項目擴產(chǎn)。

此外，備受關(guān)注的還有XBC技術(shù)，特別是隨著(zhù)隆基綠能宣布全面押注BC技術(shù)，該技術(shù)迅速成為市場(chǎng)焦點(diǎn)。值得重視的是，作為平臺型技術(shù)，BC技術(shù)可以與PERC、TOPCon、HJT等技術(shù)疊加，進(jìn)一步突破效率極限。

隨著(zhù)2023年各企業(yè)選定下一代技術(shù)路線(xiàn)，2024年的技術(shù)競賽也將更加激烈，任一技術(shù)的突破均有可能引起格局動(dòng)蕩，但為行業(yè)帶來(lái)的將是更高效率、更高功率的組件，拉動(dòng)光伏成本持續向下。

2、價(jià)格探底、產(chǎn)能出清，行業(yè)洗牌繼續

技術(shù)迭代擴張，疊加蜂擁而至的新玩家，光伏制造產(chǎn)能狂飆之下過(guò)剩危機再現，2023年產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格“狂瀉不止”。年初至今，多晶硅、硅片、電池片、組件價(jià)格最大降幅分別達66%、49%、55%、48%。

有業(yè)內人士指出，“1元/W的組件價(jià)格，全產(chǎn)業(yè)都難以盈利”。而最低組件單瓦報價(jià)甚至已到0.8元左右，且跌勢未止。受市場(chǎng)變動(dòng)影響，目前，企業(yè)項目暫停、停產(chǎn)、延期、裁員消息不斷。

行業(yè)洗牌，基礎薄弱的新玩家或將首當其沖，其次則是資金實(shí)力差、負載率和成本高、一體化程度低及管理運營(yíng)不佳的企業(yè)。待落后產(chǎn)能出清，行業(yè)將進(jìn)入新一輪的供需平衡。

3、頭部企業(yè)擴張不止，集中度或進(jìn)一步提升

淘汰賽中，憑借技術(shù)、成本、資金、渠道、品牌等優(yōu)勢，抗風(fēng)險能力最佳的仍為頭部企業(yè)，并且借勢產(chǎn)能出清，將進(jìn)一步蠶食市場(chǎng)份額。

如多晶硅環(huán)節，近期通威、大全紛紛再拋百億擴產(chǎn)計劃。僅通威一家，據業(yè)內人士估算，若規劃產(chǎn)能全部落地，則可滿(mǎn)足市場(chǎng)需求的七成以上。

根據中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì )數據統計，2022年多晶硅、硅片、電池片、組件環(huán)節，CR5的產(chǎn)量占比分別為87.1%、66%、56.3%、61.4%。未來(lái)，市場(chǎng)份額或將進(jìn)一步向龍頭集中。

4、跟蹤、柔性支架占比上升，逆變器齊闖儲能

組件之外，光伏系統的三大件還有支架、逆變器。

光伏支架市場(chǎng)，目前占據絕對優(yōu)勢的仍然為固定支架。不過(guò)，提升電站發(fā)電量，跟蹤支架的接受度逐漸提升，特別是在龐大的風(fēng)光大基地項目中，多數項目拿出一定比例采用跟蹤方案。據中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì )預測，2025年國內跟蹤支架的市占率將提升至25%以上。

與此同時(shí)，柔性支架的關(guān)注度持續上升。據悉，與傳統固定支架、跟蹤支架相比，柔性支架的優(yōu)勢在于高凈空、大跨距，不僅有利于開(kāi)展農光互補、漁光互補等“光伏+”項目，還非常適合魚(yú)塘、復雜山坡地、污水廠(chǎng)、灘涂、水渠等地的光伏安裝，實(shí)現大幅提高土地的綜合利用效率、降低工程造價(jià)的目的。

逆變器則受芯片短缺影響，近兩年技術(shù)升級稍顯沉寂。有龍頭企業(yè)指出，待擺脫芯片掣肘后，逆變器有望重回技術(shù)競賽。不過(guò)，儲能爆發(fā)之下，逆變器企業(yè)借助技術(shù)優(yōu)勢，紛紛殺入儲能市場(chǎng)，從儲能逆變器到儲能電池、儲能系統，光儲并進(jìn)。

5、“全球造、全球賣(mài)”，光伏制造產(chǎn)能“出?！奔铀?/span>

國內市場(chǎng)的極度內卷，也讓光伏企業(yè)“出?！逼仍诿冀?。不過(guò)，諸多熱點(diǎn)海外市場(chǎng)，為扶持本土制造，一方面加大補貼力度，另一方面對中國光伏制造祭出貿易壁壘。據商務(wù)部統計，過(guò)去10年，美國、歐盟、加拿大、印度等6個(gè)國家和地區對我國光伏產(chǎn)品總計發(fā)起了近20起貿易經(jīng)濟調查。

積極爭奪海外市場(chǎng)，我國光伏企業(yè)正從“中國造、全球賣(mài)”走向“全球造、全球賣(mài)”。據北極星統計，今年以來(lái)，共超19家光伏企業(yè)計劃在海外投資建廠(chǎng)，建設范圍幾乎涵蓋光伏全產(chǎn)業(yè)鏈，其中硅片、電池、組件環(huán)節規劃產(chǎn)已超90GW。從建設選址情況來(lái)看，東南亞之外，美國以及中東等一些國家成為我國光伏企業(yè)海外建廠(chǎng)的重點(diǎn)區域。（晶科、晶澳、隆基、天合……19家企業(yè)90GW產(chǎn)能“出去”了?。?/span>

6、終端市場(chǎng)增速放緩，集中式電站重回“C”位

2023年前11個(gè)月，國內光伏新增裝機達到164GW。中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì )兩次上調裝機預期，預計全年光伏新增裝機或將達到160~180GW，增速將創(chuàng )下歷年新高。

2024年終端光伏需求，綜合各方觀(guān)點(diǎn)，增速放緩或將是大概率事件，或減速至20%~30%。國家能源局預期，2024年全國風(fēng)電光伏新增裝機2億千瓦左右。

而在光伏裝機結構中，隨著(zhù)大基地項目陸續并網(wǎng)，集中式地面電站占比將快速上升，重回“C”位。

7、海上光伏“新藍?！?，設備、施工挑戰重重

緩解用地矛盾，海上光伏成為集中式電站的“新藍?！?。山東省率先搶跑，將打造“環(huán)渤海、沿黃?！彪p千萬(wàn)千瓦級海上光伏基地，總裝機規模高達42GW，其中首批11.25GW樁基固定式海上光伏項目計劃于2024年前全部開(kāi)工，2025年前陸續并網(wǎng)。此外，江蘇、福建等紛紛規劃海上光伏實(shí)施方案。

滿(mǎn)足海上需求，晶澳、晶科、天合、隆基、阿特斯、華晟等頭部企業(yè)已紛紛升級光伏產(chǎn)品海洋環(huán)境相關(guān)認證或推出專(zhuān)用組件。2024年，隨著(zhù)海上光伏項目規?；七M(jìn)，產(chǎn)品競賽也將愈加激烈。

不過(guò)，作為新興市場(chǎng)，據專(zhuān)家反饋，從實(shí)證項目來(lái)看，海上光伏項目也面臨著(zhù)諸多挑戰，如海鳥(niǎo)頻繁落在光伏板上、浮體基礎海生物附著(zhù)嚴重導致浮體產(chǎn)生傾斜等。無(wú)論是設備、技術(shù)亦或施工等，海上光伏項目之路挑戰重重。

8、分布式光伏嚴控，激烈爭奪并網(wǎng)“新指標”

綠色轉型大勢下，無(wú)論是廠(chǎng)房業(yè)主亦或普通居民，光伏安裝意愿持續上升，直接帶動(dòng)分布式光伏裝機連年躍升。從2021年至今，分布式光伏新增裝機占比持續超過(guò)50%，撐起光伏市場(chǎng)的“半壁江山”。

而隨著(zhù)規模擴大，分布式光伏也成為監管重點(diǎn)。今年以來(lái)，多省多地下發(fā)分布式光伏政策文件，從備案、并網(wǎng)、安裝、配儲等多方面規范市場(chǎng)。（13省20份紅頭文件，整頓分布式光伏?。?/span>

此外，隨著(zhù)分布式光伏的大規模接入，電網(wǎng)壓力劇增，多地發(fā)出電網(wǎng)承載力預警，紅色區域暫停項目備案、并網(wǎng)。這也預示著(zhù)接下來(lái)，電網(wǎng)接入將是分布式光伏競相爭奪的“新指標”，電網(wǎng)承載能力成為限制分布式光伏新增裝機的重要因素。

當然，為增強分布式光伏接入能力，配儲、集中匯流+儲能等方案備受關(guān)注。

9、谷、深谷電價(jià)蔓延，工商業(yè)分布式光伏模式重塑

光伏裝機占比躍升帶來(lái)的還有著(zhù)名的“鴨子曲線(xiàn)”，即光伏發(fā)電量在中午時(shí)達到最大，在傍晚沒(méi)有太陽(yáng)能時(shí)消失，但此時(shí)的電力需求卻急劇上升，從而造成凈負荷曲線(xiàn)形似一只“鴨子”。

調整用電需求，促進(jìn)光伏消納，山東、湖北、寧夏、新疆等10多個(gè)省份部分月份的銷(xiāo)售電價(jià)中午執行谷段、深谷電價(jià)，對工商業(yè)分布式光伏投資收益造成影響。

從市場(chǎng)反饋來(lái)看，或調整金融政策、或考慮配置儲能，工商業(yè)分布式光伏投資業(yè)主積極調整以應對分時(shí)電價(jià)影響。

10、全面入市再前進(jìn)，電價(jià)模型持續變革

促進(jìn)新能源消納，電力交易持續推進(jìn)。早在2022開(kāi)年，國家發(fā)改委、能源局發(fā)布《關(guān)于加快建設全國統一電力市場(chǎng)體系的指導意見(jiàn)》提出，到2030年，新能源全面參與市場(chǎng)交易。目前，中長(cháng)期交易、現貨交易、綠電綠證交易多管齊下。

電力交易大勢下，新能源項目的競爭電價(jià)比例也逐漸擴大。如云南省2024年風(fēng)光上網(wǎng)電價(jià)，下半年并網(wǎng)項目調低燃煤發(fā)電基準價(jià)支付比例，交易電價(jià)比例上升。但電力交易中特別是現貨市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)性大，零電價(jià)、負電價(jià)頻發(fā)，電價(jià)也成為新能源項目最大的不確定因素，投資收益率測算更加復雜。

事實(shí)上，不僅僅是集中式電站，分布式光伏上網(wǎng)電價(jià)變革同樣提上日程。如湖南省政策提出，十四五”末實(shí)現全電壓等級所有分布式光伏全部進(jìn)入市場(chǎng)；山東分布式光伏市場(chǎng)探索分時(shí)上網(wǎng)電價(jià)機制等，固定上網(wǎng)電價(jià)機制變革在即。

2024年的光伏市場(chǎng)，有寒冬、但仍有期待。從滿(mǎn)足基礎的安裝需求，再到滿(mǎn)足更加多元化的高級需求，光伏行業(yè)終將從少年、青年走向成熟。與此同時(shí)，監管部門(mén)持續引導，有序推進(jìn)產(chǎn)能，支持高效技術(shù)應用、松綁產(chǎn)業(yè)配套等，未來(lái)光伏市場(chǎng)也將更加健康、更加規范

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