無(wú)錫獵頭公司玨佳獵頭分享2024年中國鋰電池市場(chǎng)做出十大預測。預計2024年中國鋰電用四大主材料出貨量增速均超20%，其中正極材料出貨量超300萬(wàn)噸，鋰電隔膜出貨量超220億平米，負極材料出貨超200萬(wàn)噸，電解液出貨量超130萬(wàn)噸。

GGII指出，鋰電產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)過(guò)2020-2022年的急速擴張，2023年市場(chǎng)漸顯“疲態(tài)”。市場(chǎng)疲態(tài)主要體現在三個(gè)方面：新招標項目大幅減少、企業(yè)目標完成率低、以及產(chǎn)品價(jià)格腰斬。

從新招標項目來(lái)看，GGII調研數據顯示，2023年鋰電產(chǎn)業(yè)鏈全行業(yè)招標量較2022年下降5成左右。

從預定目標完成情況看，結合公開(kāi)資料，除少數企業(yè)外，2023年主機廠(chǎng)與電池廠(chǎng)年初設定的目標均未實(shí)現，產(chǎn)銷(xiāo)量較好的企業(yè)能完成年初預定目標的60%以上，多數企業(yè)完成率在40-55%。其中，部分三線(xiàn)及以下企業(yè)已開(kāi)始因產(chǎn)能過(guò)剩/客戶(hù)缺乏/成本劣勢等問(wèn)題出現經(jīng)營(yíng)困難。

從產(chǎn)品價(jià)格來(lái)看，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節產(chǎn)品價(jià)格較年初已腰斬，鋰鹽等材料甚至降幅超過(guò)70%，導致產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)盈利能力大幅下降，原本“紅火小日子”(毛利率25-40%)變“天寒地凍”(毛利率15-20%)，預計2024年因價(jià)格下降帶來(lái)的“痛”仍將持續。

1、中國鋰電池出貨量首破TWh，動(dòng)力與儲能鋰電池市場(chǎng)增速超25%

2024年中國鋰電池市場(chǎng)出貨量將超1100GWh，同比增長(cháng)超27%，正式進(jìn)入TWh時(shí)代。其中動(dòng)力電池出貨量超820GWh，同比增長(cháng)超20%；儲能電池出貨量超200GWh，同比增長(cháng)超25%。

2、中國數碼電池出貨量超50GWh，增長(cháng)來(lái)自于小動(dòng)力市場(chǎng)

全球經(jīng)濟大環(huán)境下行導致基建、鋼鐵、房地產(chǎn)以及大消費等領(lǐng)域增速下滑，其對消費類(lèi)產(chǎn)品(如電動(dòng)工具、手機、平板以及筆電等)帶動(dòng)乏力，進(jìn)而降低對鋰電池的需求。

GGII預計2024年中國數碼電池出貨量超50GWh，同比增長(cháng)超3%。其中，3C軟包數碼電池及電動(dòng)工具用鋰電池出貨量增長(cháng)1-2%；港口機械、AGV等市場(chǎng)鋰電池需求有望實(shí)現5%以上增長(cháng)；受益于產(chǎn)品價(jià)格的下降，小動(dòng)力用鋰電池市場(chǎng)將實(shí)現15%以上的增長(cháng)。

3、四大主材出貨量同比增速均超20%

GGII預計2024年中國鋰電用四大主材料出貨量增速均超20%，其中正極材料出貨量超300萬(wàn)噸，鋰電隔膜出貨量超220億平米，負極材料出貨超200萬(wàn)噸，電解液出貨量超130萬(wàn)噸。

從主要產(chǎn)品結構來(lái)看，磷酸鐵鋰正極材料占比正極材料總出貨比例近70%，三元正極材料占比不足26%;磷酸錳鐵鋰材料市場(chǎng)出貨量將超3萬(wàn)噸，同比增長(cháng)超500%。受錳酸鋰材料需求增長(cháng)帶動(dòng)，中國富鋰錳基材料出貨增長(cháng)將超50%(主要摻雜使用)。

受磷酸鐵鋰電池增長(cháng)帶動(dòng)，2024年中國LiFSI市場(chǎng)需求量將超3萬(wàn)噸，市場(chǎng)增速超100%。2024年國內鐵酸鋰等補鋰材料出貨量將迎超30%增長(cháng)(配套磷酸鹽系電池使用)。

雙層涂布技術(shù)對天然石墨出貨帶動(dòng)有限，人造石墨占比負極材料市場(chǎng)總出貨比例超86%，受動(dòng)力大圓柱電池“1—10”增量帶動(dòng)，2024年硅基負極材料市場(chǎng)出貨將超3.5萬(wàn)噸，同比增長(cháng)超80%。

4、國內鋰電產(chǎn)業(yè)鏈迎海外布局“落地年”，東南亞、東歐及南美是主要落地區域

2023年是國內鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)集中走向海外的一年。超20家企業(yè)(鋰電池企業(yè)、正極企業(yè)及設備企業(yè)等)在東南亞、非洲、東歐及南美(含中美洲)等區域考察，但真正落地的企業(yè)很少，仍處于初期市場(chǎng)調研階段。隨著(zhù)國內市場(chǎng)競爭的加劇，GGII預計2024年將成為國內鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)海外集中“落地年”，其中東南亞、東歐以及南美(含中美洲)將成為項目落地主要區域。

5、動(dòng)力用大圓柱電池與(半)固態(tài)電池迎“1—10”階段性放量

在新能源乘用車(chē)領(lǐng)域，2023年國內(半)固態(tài)電池出貨突破GWh。結合頭部主機廠(chǎng)規劃，GGII預計2024年國內將有超過(guò)5款搭載(半)固態(tài)電池的新車(chē)型上市銷(xiāo)售，預計2024年(半)固態(tài)電池出貨量可實(shí)現5GWh級別出貨。

動(dòng)力用大圓柱電池方面，目前多極耳鋁殼系大圓柱(3/4/6系)電池已經(jīng)實(shí)現批量出貨，動(dòng)力用全極耳鋼殼系大圓柱已完成從“0—1”的量產(chǎn)突破，預計2024年將在乘用車(chē)領(lǐng)域迎來(lái)GWh級批量交付，開(kāi)啟“1—10”的新階段。

6、快充鋰電池迎“量+質(zhì)”突破，產(chǎn)品倍率性能從1.3-1.7C向1.7-2.5C邁進(jìn)

3C軟包數碼電池領(lǐng)域已實(shí)現4C以上快充能力，并在消費市場(chǎng)廣泛應用。當前國內已超10家動(dòng)力電池企業(yè)布局快充技術(shù)。目前主流倍率性能集中在1.3-1.7C，2024年國內動(dòng)力電池市場(chǎng)平均倍率性將超1.7C，逐漸向1.7-2.5C邁進(jìn)。

預計2024年中國新上市快充車(chē)型(平均充電倍率大于2C)超15款，中國快充版車(chē)型出貨量有望超5萬(wàn)輛。結合海外主機廠(chǎng)800V平臺新車(chē)型集中釋放，將帶動(dòng)國內快充鋰電池產(chǎn)品出貨超10GWh。

受快充鋰電池帶動(dòng)，2024年中國寡壁(或雙壁、單壁)碳納米管、快充型電解液、小粒徑正極材料以及新型鋰鹽添加劑等材料出貨量將迎超80%增長(cháng)。

7、動(dòng)力/儲能電池CR5集中度提升1~2個(gè)點(diǎn)，隔膜/鐵鋰正極/電解液CR6集中度下降2~4個(gè)點(diǎn)

從市場(chǎng)集中度看，在電池領(lǐng)域，2024年中國動(dòng)力電池與儲能電池市場(chǎng)CR5集中度相比2023年仍將呈上升趨勢。動(dòng)力電池市場(chǎng)CR5集中度將超90%，儲能電池市場(chǎng)CR5集中度將超72%。

在材料方面，2024年中國鋰電銅箔、負極及三元正極市場(chǎng)CR6集中度將與2023年持平(2023年分別為60%、78%、53%)。隔膜、鐵鋰正極及電解液CR6集中度將在2023年基礎上(2023年分別為77%、67%、73%)再下降2-4個(gè)百分點(diǎn)。

8、鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈主要環(huán)節產(chǎn)品價(jià)格降幅5~15%，帶動(dòng)鋰電池成本下降0.03-0.06元/Wh

2024年鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈主要環(huán)節產(chǎn)品價(jià)格在2023年基礎上降價(jià)幅度在5~15%。其中負極、電解液等環(huán)節降幅5~12%，正極、隔膜等降幅8~15%。除材料外，2024年鋰電生產(chǎn)設備及相關(guān)零部件的價(jià)格也將在2023年的基礎上繼續下降。

原材料及零部件價(jià)格下降帶動(dòng)電池成本降幅5~10%，鋰電池成本將在現有基礎上再下降0.03-0.06元/Wh。

9、石油焦中高硫焦體系負極有望實(shí)現“0—1”突破，電池組裝線(xiàn)“緊箍”逐漸“解禁”

原材料降本方面，低成本原材料應用占比將持續增加。如負極用高硫焦在2024年有望實(shí)現“量”的突破，實(shí)現小規模批量出貨，帶動(dòng)負極成品成本下降5-10%;4.5μm及以下超薄銅箔與復合集流體短期內難以實(shí)現10GWh級規模放量。6μm鋰電銅箔仍為主流高性?xún)r(jià)比集流體材料;在上游原材料折扣方面，相比2023年鎳/鋰92~94折扣，2024年鎳/鈷/鋰鹽計價(jià)系數有望實(shí)現全線(xiàn)90折扣。

在產(chǎn)線(xiàn)增效方面，方形電池組裝線(xiàn)平均生產(chǎn)效率將向30-35PPM方向邁進(jìn)(2023年為22~28PPM)，46系鋼殼大圓柱電池裝配線(xiàn)生產(chǎn)效率有望實(shí)現100~150PPM的突破(2023年為50~100PPM)。

10、各環(huán)節產(chǎn)能利用率不足60%，無(wú)效產(chǎn)能加速出清，設備企業(yè)現生存危機

從產(chǎn)能利用率看，2024年國內動(dòng)力電池市場(chǎng)有效產(chǎn)能(不含未開(kāi)工及未通過(guò)下游驗證的無(wú)效產(chǎn)能)利用率將低于60%，儲能電池市場(chǎng)有效產(chǎn)能利用率將不足50%。多數新進(jìn)企業(yè)新釋放產(chǎn)能成無(wú)效或低效產(chǎn)能。

2024年負極材料行業(yè)產(chǎn)能突破450萬(wàn)噸，隔膜產(chǎn)能突破320億平，三元正極材料產(chǎn)能突破200萬(wàn)噸，磷酸鐵鋰正極材料產(chǎn)能突破550萬(wàn)噸。除隔膜外，其他主材產(chǎn)能利用率不足45%，行業(yè)TOP4~ 8 企業(yè)瓜分超90%的市場(chǎng)份額。

從設備招標來(lái)看，2024年國內動(dòng)力與儲能電池新增招標產(chǎn)能將不足250GWh，直接對應的設備新增市場(chǎng)規模不足700億，設備市場(chǎng)難以再現2022年行業(yè)規模高峰點(diǎn)。

免責申明：本文轉自互聯(lián)網(wǎng)平臺，不作為任何商業(yè)用途，僅作信息分享。本文版權歸原作者，所有如若有侵權，請聯(lián)系我們刪除。